3月10日晚間，廣州廣電運通金融電子股份有限公司（廣電運通，002152）發(fā)布定增預案，擬通過定增募集不超過37.296億元，用于建設全國金融外包服務平臺以及補充流動資金。值得注意的是，此次定增還引入了員工持股計劃。

 

　　預案顯示，廣電運通擬以17.76元/股（編注：較市價折價19.82%）的價格，非公開發(fā)行合計不超過2.1億股。

 

　　根據方案，廣電運通控股股東廣州無線電集團擬認購不超過1.6億股，認購金額不超過28.416億元；運通資管計劃認購不超過5000萬股，其委托人為廣電運通第一期員工持股計劃，資金來源為廣電運通董事、監(jiān)事、高級管理人員共11人及其他核心骨干員工用于認購員工持股計劃份額的出資額。

 

　　根據公告，廣電運通此次員工持股計劃的資金總額不超過8.88億元，總份額不超過5000萬份，每份金額為17.76元，單個員工的認購金額起點為1000份即17760元。其中，董事、監(jiān)事和高級管理人員葉子瑜等11人合計出資不超過7210.56萬元，占比8.12%；其他員工合計出資不超過81589.44萬元，占比91.88%。

 

　　募投項目方面，廣電運通擬建設全國金融外包服務平臺，包括廣州金融外包服務總部平臺和區(qū)域金融外包服務平臺，項目總投資24.065億元，擬投入募集資金19.60億元。此外，公司擬投入募集資金不超過17.693億元，用于投資武裝押運公司及其他主營業(yè)務相關領域、補充公司日常運營的資金需求。

 

　　廣電運通表示，通過本次非公開發(fā)行募集資金，公司的資本實力和支付能力能夠得到有效提升，從而更好地推動公司金融外包服務平臺的建設和各地武裝押運業(yè)務的拓展，加速打造ATM外包服務全產業(yè)鏈，完成全國金融外包服務網絡布局，提升公司綜合競爭力。

 

　　此外，根據相關規(guī)定，武裝押運公司必須為國有獨資或國有資本占注冊資本總額的51%以上。目前廣電運通尚不滿足獨立投資武裝押運公司的持股比例要求。本次非公開發(fā)行后，廣電運通國有股權比例提高至51%以上，屆時公司將具備獨立拓展武裝押運業(yè)務的資格，為公司ATM外包服務業(yè)務的做強做大提供重要支撐。

 

　　同時，廣電運通表示，本次非公開發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場，推動新一輪國企改革邁出的重要一步。本次非公開發(fā)行后，董事、監(jiān)事、高級管理人員及骨干員工通過持股計劃，間接成為公司股東，合理的激勵約束機制有助于實現員工與公司的共同成長，充分調動員工的積極性和創(chuàng)造性，為公司金融外包服務業(yè)務的大力拓展提供必要的人才儲備，更好地完成公司由“高端制造”向“高端制造+高端服務”升級的戰(zhàn)略布局，提升公司經營活力。

 

　　因上述事項，廣電運通2014年12月17日起停牌，停牌前收于22.15元/股。

 

　　廣電運通擬通過向控股股東和員工持股計劃定向增發(fā)融資37億元，其稱本次非公開發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場，推動新一輪國企改革邁出的重要一步。

圖片來源：找項目網